Meta mensal móvel

[Carlos Dâmaso]

 

Preciso de uma ajuda para ver qual o caminho devo seguir, na empresa onde trabalho tem uma meta de produção, essa meta anual é dividida pelos 12 meses do ano.

Em janeiro é linear, mas para os meses seguintes a meta é móvel, ou seja, conforme for a produção do mês vs meta do mês, o remanescente seja positivo ou negativo é diluido nos meses seguintes.

Exemplo:
Em janeiro tenho como meta de 11667, produzido foi de 11970, ficam a faltar 128030 para o plano anual de 140000 , assim para os restantes 11 meses e para fevereiro ficamos com o plano de 11639, e vai variando conforme a produção realizada a cada mês.

(Plano anual - Acumulado produzido)/meses restantes .

O que se pretende é que  as metas dos meses a seguir a Janeiro, fiquem moveis conforme o que foi produzido, com o intuido de chegar até o final do ano o total da meta anual, neste caso de 140000., que na prática seria a "nova meta" + produzido até final do mês. 

Como faria isso no DAX, para que o plano fosse considerado assim?

No excel, consigo chegar lá, mas o objetivo era automatizar no BI, para que ao passar do mes, tenhamos a nova meta mensal.

 

 

Editado Março 9 por Carlos Dâmaso

[Joao Raulino]

Suave @Carlos Dâmaso?

Esse exercicio é bem interessante! Usa a formula abaixo para ter o resultado que voce quer:

Citar

$ Meta Remanescente =

VAR _MetaAnual =

    CALCULATE(

        SUM(fPlanos[Plano]),

        ALL(fPlanos[Mes])

    )

VAR _MesesRestantes =

    CALCULATE(

        COUNT(fPlanos[Mes]),

        ISBLANK(fPlanos[Produzido]),

        ALL(fPlanos[Mes])

    )

VAR _PlanoRestante =

    CALCULATE(

        SUM(fPlanos[Plano]) - SUM(fPlanos[Produzido]),

        ALL(fPlanos[Mes])

    )

VAR _MetaRestante =

    SUMX(

        FILTER(fPlanos, ISBLANK(fPlanos[Produzido])),

        DIVIDE(_PlanoRestante, _MesesRestantes)

    )

RETURN

    _MetaRestante

Se essa resposta te ajudou, não se esqueça de marcar como melhor solução 😉

Abs!

[Tiago Craici - Xperiun]

@Carlos Dâmaso

 

Caso atendido seu objetivo, por gentileza marque a Melhor resposta para o tópico, para isso basta ir naquela que mais te ajudou e clicar nas opções conforme print:

 

 

[Joao Raulino]

Boa @Carlos Dâmaso!

Como pedido por mensagem, da uma olhada no arquivo anexo 😉 

Abs!

 

Meta mensal móvel.pbix

[Carlos Dâmaso]

Obrigado João, resolve o meu desafio, obrigado pela ajuda,