Total Projetado

[Marcella Canto]

Preciso fazer uma DRE anual que contemple os valores realizados (no caso, janeiro) + os valores orçados para o restante dos meses. (minha estrutura é DRE e as fórmulas são com base na aula de DRE do Leo).

Os dados estão em duas tabelas separadas e diferentes.
Tô trabalhando com essa medida:

Projetado =

VAR vMes = 2

VAR vAno = 2022

VAR vDataEixo = MAX(_dCalendario_Ref[Date])

VAR vMesEixo = MONTH(vDataEixo)

VAR vAnoEixo = YEAR(vDataEixo)

VAR vREalizado = [Total Realizado]

VAR vOrcado = [Total Orçado]

RETURN

IF(

vMesEixo < vMes , [Total Realizado] , [Total Orçado])

 Para o exemplo, simplifiquei dados e medidas.

Para os meses, já consegui informar os números corretos, meu desafio está sendo no total do ano.

 

Preciso que ele traga o valor do Janeiro realizado + os 11 meses orçados como total do projetado, mas ele está me trazendo o total do orçado. Deveria ficar assim:

Desde já, agradeço muito pelo tempo de vocês!

Fluxo de caixa projetado.pbix

[Bruno Abdalla de Souza]

@Marcella Canto, chegou a ver a proposta de solução?

[Nelson Kobayashi]

Olá @Marcella Canto!

Seria algo assim ?

Segue o seu modelo PBIX com a solução, usando SUMMARIZE e ajustando o total com correção de contexto com SWITCH.

Espero ter ajudado.

 

1414277976_Fluxodecaixaprojetado.pbix

[Bruno Abdalla de Souza]

Projetado = 
    VAR vHoje = TODAY()
RETURN
    SUMX(
        VALUES(BaseDados[Mês]),
        IF(
            vHoje < [Mês],
            [Total Orçado],
            [Total Realizado]
        )
    )

 

Fluxodecaixaprojetado.pbix

[Marcella Canto]

24 minutos atrás, Nelson Kobayashi disse:

Olá @Marcella Canto!

Seria algo assim ?

Segue o seu modelo PBIX com a solução, usando SUMMARIZE e ajustando o total com correção de contexto com SWITCH.

Espero ter ajudado.

 

1414277976_Fluxodecaixaprojetado.pbix 56 kB · 0 downloads

Nelson!!!! Muitíssimo obrigada pelo seu tempo, mas acabei enviando o arquivo errado. 

A minha base está dividida em 2 fontes, uma para o Orçado e outra pro Realizado. Acho que não consigo fazer a summarize com duas bases, né?

Esta base está correta, com as duas tabelas separadas. Aqui no exemplo, estão iguais, mas no real, são diferentes, com quantidade de colunas diferentes entre si.

Fluxo de caixa projetado.pbix

[Marcella Canto]

17 minutos atrás, Bruno Abdalla de Souza disse:

Projetado = 
    VAR vHoje = TODAY()
RETURN
    SUMX(
        VALUES(BaseDados[Mês]),
        IF(
            vHoje < [Mês],
            [Total Orçado],
            [Total Realizado]
        )
    )

 

Fluxodecaixaprojetado.pbix 38 kB · 0 downloads

Bruno!!!! Muitíssimo obrigada pelo seu tempo, mas acabei enviando o arquivo errado. 

A minha base está dividida em 2 fontes, uma para o Orçado e outra pro Realizado. 

Esta base está correta, com as duas tabelas separadas. Aqui no exemplo, estão iguais, mas no real, são diferentes, com quantidade de colunas diferentes entre si.

Fluxo de caixa projetado.pbix

[Marcella Canto]

1 hora atrás, Marcella Canto disse:

Preciso fazer uma DRE anual que contemple os valores realizados (no caso, janeiro) + os valores orçados para o restante dos meses. (minha estrutura é DRE e as fórmulas são com base na aula de DRE do Leo).

Os dados estão em duas tabelas separadas e diferentes.
Tô trabalhando com essa medida:

Projetado =

VAR vMes = 2

VAR vAno = 2022

VAR vDataEixo = MAX(_dCalendario_Ref[Date])

VAR vMesEixo = MONTH(vDataEixo)

VAR vAnoEixo = YEAR(vDataEixo)

VAR vREalizado = [Total Realizado]

VAR vOrcado = [Total Orçado]

RETURN

IF(

vMesEixo < vMes , [Total Realizado] , [Total Orçado])

 Para o exemplo, simplifiquei dados e medidas.

Para os meses, já consegui informar os números corretos, meu desafio está sendo no total do ano.

 

Preciso que ele traga o valor do Janeiro realizado + os 11 meses orçados como total do projetado, mas ele está me trazendo o total do orçado. Deveria ficar assim:

Desde já, agradeço muito pelo tempo de vocês!

Fluxo de caixa projetado.pbix 38 kB · 2 downloads

ARQUIVO CORRETO!

Fluxo de caixa projetado.pbix

[Barony]

 

@marcella canto

 

Se esta em duvida o que ej contexto, pense em tabela dinamica, tudo que vc coloca no visual influencia no numero agregado. veja as aulas do karpa e tente perceber o que ocorre.

59841860_Fluxodecaixaprojetado.pbix

[Nelson Kobayashi]

1 hora atrás, Marcella Canto disse:

Nelson!!!! Muitíssimo obrigada pelo seu tempo, mas acabei enviando o arquivo errado. 

A minha base está dividida em 2 fontes, uma para o Orçado e outra pro Realizado. Acho que não consigo fazer a summarize com duas bases, né?

Esta base está correta, com as duas tabelas separadas. Aqui no exemplo, estão iguais, mas no real, são diferentes, com quantidade de colunas diferentes entre si.

Fluxo de caixa projetado.pbix 96 kB · 0 downloads

Sobre SUMMARIZE, olha aí a resposta do @Barony! 

Aprendi olhando as soluções dele que em muitos casos que a solução parece impossível, ele quase sempre traz uma solução usando SUMMARIZE ...

Então super recomendo fazer muitos exercícios com SUMMARIZE até entender como ela funciona e o que ela traz de benefício para as soluções, principalmente quando seu projeto envolve várias tabelas e totais condicionais.

Abç.

[Marcella Canto]

14 minutos atrás, Nelson Kobayashi disse:

Sobre SUMMARIZE, olha aí a resposta do @Barony! 

Aprendi olhando as soluções dele que em muitos casos que a solução parece impossível, ele quase sempre traz uma solução usando SUMMARIZE ...

Então super recomendo fazer muitos exercícios com SUMMARIZE até entender como ela funciona e o que ela traz de benefício para as soluções, principalmente quando seu projeto envolve várias tabelas e totais condicionais.

Abç.

Estou assistindo, Nelson! Muito obrigada!

[Marcella Canto]

1 hora atrás, Barony disse:

 

@marcella canto

 

Se esta em duvida o que ej contexto, pense em tabela dinamica, tudo que vc coloca no visual influencia no numero agregado. veja as aulas do karpa e tente perceber o que ocorre.

59841860_Fluxodecaixaprojetado.pbix 69 kB · 1 download

estou assistindo, Barony! Obrigada!

[Bruno Abdalla de Souza]

Uma opção:

Projetado = 
    //Aqui eu simulei a data de hoje ser do ano apassdo, pois sua tabela Realizado só tem dado realizado em jan e fev de 2021.
    VAR vHoje = EDATE(TODAY(),-12)
RETURN
    SUMX(
        VALUES(_dCalendario_Ref[Ano Mês]),
        VAR vData = MAX(_dCalendario_Ref[Date])
        RETURN
        IF(
            vHoje < vData,
            [Total Orçado],
            [Total Realizado]
        )
    )

 

Fluxodecaixaprojetado_DifTabs.pbix

[Marcella Canto]

33 minutos atrás, Bruno Abdalla de Souza disse:

@Marcella Canto, chegou a ver a proposta de solução?

Oi, @Bruno Abdalla de Souza! Vi sim!

Ajudou bastante. Desculpe não retomar a conversa aqui. Estava finalizando o projeto.

Muito obrigada!