Provisão de Forecast

[DoisLs]

Preciso fazer um calculo de previsão de comissão, utilizando o MoM do ano de 2022 e o mês passado atual, porém quando chegamos por exemplo em dezembro, eu tenho que usar o a provisão do mes de novembro (que não existe).. e assim vai sendo pra meses que nao existe, eu uso a provisao..

Ex:

junho x maio/22 = crescimento de 20% (MOM) -> Maio/23 * 20% = provisão de junho/23

julho x junho/22 = crescimento de 10% -> Junho/23 * 10% = provisão de juforecast.xlsxlho/23

agosto x julho/22 = crescimento de 13% -> Julho/23 * 13% = provisão de agosto/23

setembro x agosto/22 = crescimento de 5% -> Agosto/23 * 5% = provisão de setembro/23

outubro x setembro/22 = crescimento de 30% -> Setembro/23 * 30% = provisão de outubro/23

novembro x outubro/22 = crescimento de 22% -> Outubro/23 * 22% = provisão de novembro/23

dezembro x novembro/22 = crescimento de 9% -> Novembro/23 * 9% = provisão de dezembro/23

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nkOCLlEdhHkPfw803jBuXl1rXy8aXWiMpqp3r5CSNhM/edit?usp=sharing

Fiz também um excel pra mostrar forecast.xlsx

[Rodrigo R1]

Olá @DoisLs, boa noite.

Atendendo ao chamado do meu grande amigo, @Leandro Del Rio, resolvi pegar seu case para soluciona-lo.

Seu case era realmente bem complexo....quase uma consultoria....hahahahaha

O primeiro passo foi criar a medida de projeção do percentual da comissão - que não estava criada também - por isso a solução do vídeo só iria resolver após isso.

Além do mais, eu vi que você copiou a solução apresentada no vídeo.

Mas você não levou em consideração que os contextos são diferentes - no vídeo o contexto está em dias e no seu case está em mês e ano.

Você pode verificar que na variável maior data existe um REMOVEFILTERS apenas na coluna de data. Mas no seu contexto de avaliação não existe coluna de data - mas sim mês e ano. Por isso seria preciso adaptar para o seu case, entendeu?

Não quer dizer que a solução não funciona!!! Ela só precisava ser adaptada a uma realidade diferente - a um novo contexto....

Pois bem....seguem as medidas criadas.....

Projeção do percentual da comissão:

_ComisaoMoM R1 =

 

var mescontexto = MAX(dCalendario[Mes Contador])

 

var maiordata =

CALCULATE(

 

    max(fComissao[DAT_REFERENCIA_FIM]),

    all(dcalendario)

)

 

var maiormes =

CALCULATE(

    MAX(dCalendario[Mes Contador]) ,

    dCalendario[Data] = maiordata)

 

return

if(

    mescontexto < maiormes,

    DIVIDE(

        [VLR_COMISAO] - [Comisao M-1], [Comisao M-1]),

    CALCULATE(

        DIVIDE(

        [VLR_COMISAO] - [Comisao M-1], [Comisao M-1]),

            DATEADD(dcalendario[Data], -12, MONTH)))

 

Projeção do valor da comissão: Veja a observação quanto a variável maior data

Forecast R1 =

Var DataContexo = MAX(dCalendario[Data])

var mescontexto = MAX(dCalendario[Mes Contador])

 

var maiordata =

CALCULATE(

 

    max(fComissao[DAT_REFERENCIA_FIM]),

    //REMOVEFILTERS(dCalendario[Data]) -- aqui está removendo o contexto apenas da coluna data - que não existe no contexto que está sendo avaliado

    all(dcalendario) -- ajustei para all calendário, mas poderia remover apenas os filtros das colunas do contexto - ano e mes.

)

 

var maiormes =

CALCULATE(

    MAX(dCalendario[Mes Contador]) ,

    dCalendario[Data] = maiordata)

 

var ultimacomissao =

CALCULATE(

    [VLR_COMISAO],

    all(dcalendario),

   dcalendario[Mes Contador] = maiormes)

   // dCalendario[Data] = maiordata)

 

var taxa =

PRODUCTX(

    FILTER(

        ALL(dCalendario),

        dCalendario[Data] <= DataContexo &&

        dcalendario[Mes Contador] > maiormes),

        //dCalendario[Data] > maiordata),

        1 + [_ComisaoMoM R1])

Return

 

IF(DataContexo > maiordata,

    ultimacomissao * taxa,

    [VLR_COMISAO])

E por fim, o ajuste do total:

Total R1 =

SUMX(

SUMMARIZE(dcalendario,

dcalendario[Ano],

dcalendario[Mês]),

[Forecast R1])

 

O resultado final:

Veja que a partir de junho de 2023 os valores da projeção estão buscando os valores de 12 meses atrás - conforme sua regra de negócio.

O PBIX final está em anexo.

Espero que tenha conseguido ajudar e mereça o seu reconhecimento indicando a minha resposta como a melhor solução para o seu case.

Sucesso em sua jornada.

 

apuracao R1.pbix

[Leandro Del Rio]

@DoisLs,

 

veja essa aula do @Rodrigo R1. Acredito que aplicando a função PRODUCTX você irá conseguir solucionar o seu problema.

Caso não consiga, avisa que a gente tenta ajudar.

Vídeo: 

 

 

 

[DoisLs]

Olá @Leandro Del Rio,

Aqui não funcionou, acho que falta alguma coisa, veja que o mes de junho aparece em branco e também não aparece os demais meses:

Veja que eu só tenho numeros no ultimo dia do mês, quando eu coloco por dia, os numeros ficam se repetindo do dia 31/05 ele não faz realmente a conta :(

 

 

Forecast =

Var DataContexo = SELECTEDVALUE(dCalendario[Data])

var mescontexto = SELECTEDVALUE(dCalendario[Mês Contador])

 

var maiordata =

CALCULATE(

    max(FATO_APURACAO_TOTAL[DAT_REFERENCIA_FIM]),

    REMOVEFILTERS(dCalendario[Data])

)

 

var maiormes =

CALCULATE(

    MAX(dCalendario[Mês Contador]) ,

    dCalendario[Data] = maiordata)

 

var ultimacomissao =

CALCULATE(

    [VLR_COMISSAO],

    dCalendario[Data] = maiordata)

 

var taxa =

PRODUCTX(

    FILTER(

        ALL(dCalendario),

        dCalendario[Data] <= DataContexo &&

        dCalendario[Data] > maiordata),

        1 + [_ComisaoMoM])

Return

 

IF(DataContexo > maiordata,

    ultimacomissao * taxa,

    [VLR_COMISSAO])

[Leandro Del Rio]

@DoisLs você pode compartilhar a base com números fictícios?

[DoisLs]

@Leandro Del Riobaseapr.xlsxapuracao.pbix

 

Fiz uma base fictícia so com as datas e valores, nao inclui nome de cliente e etc...

[DoisLs]

@Rodrigo R1 Como vai?


Cara, muito obrigada, você me salvou rs, estava há semanas tentando esse forecast.

Te sigo no Linkedin e você é fera de mais!!!

 

Obrigada